響水化工園區徹底關閉 波及多家A股公司 或將上演行業大洗牌
【蘭州純水設備http://www.liticangku.com】江蘇省持續不斷的爆炸事件引起了人們對a股化工企業前所未有的關注。浙江龍盛化工、萬華化工、魯西化工、衛星石化、滄州大華等a股上市公司在“漲價”主題的推動下，接力上演了漲潮。
4月5日，江蘇鹽城決定關停祥水化工園區的消息在業內傳開，朋友圈立即炒鍋，化工股漲停又掀起了什么波瀾?
香水化工園區是江蘇省重要的化工基地，也是多家上市公司的子公司所在地。政府關門會帶來什么影響?證券時報?e公司立即展開了采訪。
1. 一些上市公司將受到影響
香水生態化工園區前身為陳家港化工集中區，始建于2002年6月，規劃總面積20平方公里。公司堅持“大項目支撐、產業鏈招商、生態園建設”的發展戰略。
據介紹，香水化工園區已形成石油化工、鹽化工、精細化工、生物化工四大支柱產業。目前，園區共有投資1億元以上的企業68家，在建企業20家。2009年，園區被江蘇省科技廳認定為江蘇省唯一的化工科技創業園。
香水化工園區也是多家化工上市公司的重點區域。在海外上市的聯華科技、江蘇吳中、阿諾奇、江蘇威爾化工有限公司、江蘇裕融化工有限公司等均在香水化工園區設有子公司。如果園區完全關閉，上市公司無疑會受到影響。
儀器科學與技術
在爆炸中，受影響最大的為聯合科技。公司于3月23日宣布，江蘇聯華和鹽城聯華為公司重要子公司，2017年營業收入合計18.1億元，凈利潤合計1.2億元，分別占公司合并報表的44.12%和57.85%。受沖擊波影響，兩名員工死亡，其余受傷。江蘇聯華、鹽城聯華子公司部分房屋及設備受損。
江蘇吳中
江蘇吳中恒水恒力達科技化工有限公司，是江蘇吳中的全資子公司，坐落于化工園區。2017年，衡水市恒利達營業收入6.51億元，凈利潤8381.04億元，分別占上市公司主要財務數據的21.98%和62.97%。2018年5月，該公司停產整頓，不到3個月后，3月21日發生井水爆炸，恢復生產。
爆炸發生后，江蘇吳忠宣布，公司已初步核實衡水恒利達部分房屋、門窗被爆炸沖擊波損壞，部分員工受傷。衡水恒立達正在積極組織處理和妥善安置水處理設備。同時，公司與衡水恒利達積極配合當地政府的救援工作，出于保障員工安全和生產安全的考慮，衡水恒利達被暫時停產，原因是目前無法確定此次恢復生產的確切時間。
所羅門的它
阿諾奇位于江蘇省響水縣生態化工園區，距天佳一化工2.2公里。此前公告顯示:江蘇年化其凈利潤僅占公司合并凈利潤的一小部分。2017年，江蘇年度凈利潤占公司綜合凈利潤的12.58%。2018年，江蘇年豐的凈利潤約占公司綜合凈利潤的13%。根據4月2日發布的2018年年報，該公司去年實現凈利潤1.38億元。
2、朋友圈已經炸鍋
“事先我們有預感，響水化工園區開不起來了，但以這樣的方式直接叫停，確實沒有想到。”4月5日，一家化工類A股公司對證券時報·e公司稱。該A股公司在蘇北子公司未在叫停范圍內，但“3.21”響水爆炸事件發生后，也已經停產檢修。
持有上述觀點的并非個案，e公司在采訪期間，多位企業界人士都認為，鹽城政府“一刀切”的手法超出了想象。而對于這次鹽城宣布徹底關閉響水化工園區做法，部分上市公司方面表示正在等政府的進一步通知。
A企業：之前，我們以為，當地政府部門會以各種苛刻的要求，比如會環保、安全生產不達標等檢查手段，讓相關企業自覺放棄恢復生產。但現在用一刀切的做法關停，超出了我們預期。
B企業：客觀地講，響水化工園區很多企業，確實存在各種問題。但那些環保、安全投入多，符合各種要求的遵紀守法的企業，或將受到牽連。
C企業：從早上到現在，我的朋友圈都議論，園區徹底關停會引發很多的問題。比如說，被關停的企業的安置、搬遷問題如何解決。
響水“3.21爆炸事件”后，蘇南的昆山、泰興兩地，分別于3月31日和4月3日相繼出現爆炸和起火事件。由于爆炸主體江蘇天嘉宜化工有限公司、江蘇中丹技術化工有限公司，及所在園區在相關行業具有重要的地位，基于后續整頓的擔憂，近段時間以來，包括染料、丙烯酸、TDI等化學產品，均出現了不同幅度的上漲。
以染料行業為例，4月2日，證券時報·e公司對“染料之都”浙江上虞進行實地走訪，多位經銷商告訴記者，與間苯二胺聯系較大的部分染料，比如分散藍、分散紅的部分型號，已出現了翻倍的漲價，而間苯二胺的市場報價，更是從原來的4萬元/噸，飆升到14-15萬元。
據悉，浙江龍盛4月2日給出分散黑ETC 300% 60元/公斤的最新報價后，其他染料廠也在醞釀新一輪的上調，但實際執行情況不佳。多位經銷商稱，即使現在浙江龍盛分散黑ETC 300%的報價已經到了60元/公斤，但經銷商賣給印染廠的實際成交價，目前普遍在47-48元/公斤。看似一種虧本買賣，但經銷商賺的是以前低價拿貨的庫存。
對于響水關停化工園區的的影響，一家染料公司負責人對證券時報·e公司稱，現在，分散黑ETC 300%的價格已經漲到了60元/公斤，原本大家對60元/公斤的還在觀望，響水關停化工園區，將使得前期的價格得到支撐。有些企業、經銷商就會囤積居奇，待價而沽，進一步加劇染料市場的炒作。
對于這次整治的影響，相關上市公司受到的影響不盡相同。按照業界的觀點，受園區關停事件牽連的部分企業，可能會因為相關產品漲價，使得公司整體上利大于弊。
安諾其2018年報顯示，安諾其已經具備的產能為高端分散染料3.0萬噸/年，染料中間體1.3萬噸/年，按照價格上漲1萬元/噸，前四個月交“3.21”事件前的低價單，后八個月開始交高價單，有業內人士分析，按此推算水處理設備，安諾其2019年業績有望翻番。
“公司投資建設的煙臺安諾其精細化工有限公司染料中間體項目，第一期工程在2018年已經陸續投產，從而穩定了公司原料供應，降低了公司原料成本，提高了公司經營業績。”該項目實施的產品及規模為年產染料中間體3萬噸，已經建成投產1.3萬噸/年。
聯化科技相比之下就會被動很多，“因為它大部分利潤都來自鹽城響水的工廠。”事實上，聯化科技受去年停產影響，導致連續兩個季度虧損，“這次如果采取一刀切的話，影響會更大。”
3、大颶風來襲
經歷多輪環保風暴的江蘇省，如今再以“壯士斷腕”的決心，向落后化工園區和落后化工企業“亮劍”。
就在4月1日，江蘇省政府辦公廳下發《江蘇省化工行業整治提升方案（征求意見稿）》。征求意見稿特別指出：到2020年底，全省化工生產企業數量減少到2000家。到2022年，全省化工生產企業數量不超過1000家。全省50個化工園區將壓減至20個左右。
證券時報·e公司記者從征求意見稿中梳理出8條重磅措施：
1、沿長江干支流兩側1公里范圍內、化工園區外的34家企業原則上2020年底前全部退出；
2、化工園區內的254家企業，2019年底前完成逐企評估并提出處置意見，凡和所在園區無產業鏈關聯、安全環保隱患大的企業2020年底前退出；
3、太湖一級保護區內37家企業2020年底前基本關閉或搬遷。京杭大運河（南水北調東線）和通榆河清水通道沿岸兩側1公里范圍內34家企業2020年底前關閉或搬遷。禁止環太湖地區新建和擴建染料以及排放氮磷污染物的工業項目；
4、城鎮人口密集區安全衛生防護距離不達標的89家危險化學品生產企業2019年底前退出30家；
5、對已確定就地改造的企業，重新評估提出新的處置意見，2020年底前原則上全部退出；
6、整治壓減規模以下化工生產企業。對1660家規模以下企業進一步排查摸底，評估安全環保風險，不達標的企業2020年底前全部關閉退出，達標的企業鼓勵進入化工園區或集中區發展；
7、對全省50個化工園區開展全面評價水處理設備，根據評價結果，壓減至20個左右；
8、新建化工項目原則上投資額不低于10億元，禁止新（擴）建農藥、醫藥、染料的中間體化工項目。
證券時報·e公司記者查詢獲悉，江蘇省內目前共有53家化工園區（集中區）：南京只有一家“南京化學工業園區”，為國家級化學工業園區。此外徐州有4家、無錫有6家、常州有5家、南通4家、連云港4家、淮安3家、蘇州9家，南通2家，揚州1家，鎮江3家，泰州5家，宿遷2家。鹽城則有包括響水生態化工園區在內的4家化工園區和集中區。
4、或將上演行業大洗牌
對于鹽城宣布徹底關閉響水化工園區，以及江蘇擬將全省50個化工園區壓減至20個左右等舉措，一位不愿具名的業內人士對證券時報·e公司記者稱，這次整治將帶來化工企業的“行業大洗牌”。
“江蘇這次整理力度蠻大的，有點去化工化的趨勢，當然在響水爆炸事故發生后，這也是大家都能想得到的，”他向證券時報·e公司記者分析說，“這次征求意見稿中除了對企業數量做出了限定，其實時間也很緊迫，也就是后面兩三年的事情。”而這樣的時間限制，也可能讓很多化工企業措手不及，“即便去中西部地區重新尋找化工園區建廠，兩三年的時間也根本來不及。更何況其實現在中部地區的環保督查也非常嚴格，很難找到合適的園區落腳。
與此同時，有些做中間體的企業，從供應鏈角度來說不具備向中西部搬遷的基礎。所以，接下來位于優質園區內的化工企業是有一定投資價值的。上述業內人士舉例說，南京化工園區，如果相關企業安全、環保等手續齊全，肯定有一定的投資價值。也有很多上市公司去西部，但是遠離客戶遠離市場，并不是所有企業都適合去西部，畢竟在東部地區還有綜合優勢。當然肯定有企業會因為這件事淘汰。
據了解，吉華集團其實去年環保趨嚴的時候，就有意識的從蘇北向浙江回撤，現在江蘇趨嚴了，那浙江地區的生產負荷就提高，但從戰略上就考慮到了。
而聯化科技相比之下就會更為被動，因為它大部分利潤都是鹽城響水的工廠，采取一刀切的話影響較大。
“這么大的企業往外搬，顯然不現實，尤其有些企業的客戶都是海外優質客戶，人家也會考慮供應鏈的安全，兩三年之后是否還能擁有這樣的優質客戶水處理設備，會有很大的疑問。”業內人士稱，近年來，浙江大力踐行“綠水青山就是金山銀山”倒逼當地產業升級，很多企業后來就轉移到蘇北，以后則會轉移到西部地區，但各地環保標準都會趨嚴。“江蘇給出的時間，肯定會導致一批企業退出。”
一家上市化工企業對證券時報·e公司記者稱，短期看，直接影響就是一些關鍵中間體，會出現缺貨或供應緊張，那么會引發整個行業缺貨，供不應求，銷售價格上漲。長期來看，這肯定是個好事，會促進整個行業的低、小、散落后產能的淘汰，實現整個產業的一個高質量發展。
業內人士認為，鹽城爆炸后，染料、丙烯酸、TDI等相關產品都出現了上漲，A股市場相關上市公司因此受到市場追捧。按照目前情況來看，下周的熱度或許還會延續下去。水處理設備 去離子水設備
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